Okazuje się, że Francuzi, sprzymierzeni z afrykańskim imperium Tswana, podbili Hiszpanię, a teraz dążą do opanowania Brazylii. Angielski rząd uznał, że Laurence i Temeraire mają największą szansę wynegocjowania pokoju z rozwścieczonymi Tswana, którzy oblegli portugalską rodzinę królewską w Rio. Bohaterowie wyruszają do Brazylii, ale padają ofiarami ciągu katastrof, które zmuszają ich do nieplanowanego lądowania na nieprzyjaznym terytorium imperium Inków. Tam z kolei muszą stawić czoło zupełnie nowym, nieprzewidzianym niebezpieczeństwom...
